За даними ECLAC, у всьому латиноамериканському регіоні зростання ВВП майже не змінюється на рівні трохи більше 2%.
Чарльз В. Терстон, кореспондент з Латинської Америки31.03.25
Протягом 2024 року високий попит на лакофарбові матеріали в Бразилії зріс на солідні 6%, що фактично подвоїло зростання національного валового внутрішнього продукту. У минулі роки галузь зазвичай випереджала зростання ВВП на один-два відсоткові пункти, але минулого року це співвідношення прискорилося, згідно з нещодавнім звітом Abrafati, Бразильської асоціації виробників фарб.
«Бразильський ринок фарб та покриттів завершив 2024 рік із рекордними продажами, що перевищило всі прогнози, зроблені протягом року. Темпи продажів залишалися високими протягом року у всіх продуктових лінійках, що призвело до зростання загального обсягу до 1,983 мільярда літрів — на 112 мільйонів літрів більше, ніж у попередньому році, що становить зростання на 6,0% — перевищивши навіть показник у 5,7% за 2021 рік, рік, який вважається винятком у галузі», — повідомив Фабіо Умберг, директор Abrafati з комунікацій та інституційних зв’язків, у електронному листі до CW.
«Обсяг 2024 року — майже 2 мільярди літрів — є найкращим результатом за історичну серію та вже зробив Бразилію четвертим за величиною виробником у світі, випередивши Німеччину», — зазначив Гумберг.
Регіональне зростання майже не змінюється
За даними Економічної комісії ООН для Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC), у всьому латиноамериканському регіоні зростання ВВП майже не змінюється на рівні трохи більше 2%. «У 2024 році економіка регіону зросла приблизно на 2,2%, а на 2025 рік прогнозується регіональне зростання на рівні 2,4%», – підрахували аналітики Відділу економічного розвитку ECLAC у Попередньому огляді економіки Латинської Америки та Карибського басейну, опублікованому наприкінці 2024 року.
«Хоча прогнози на 2024 та 2025 роки вищі за середні показники за десятиліття, економічне зростання залишатиметься низьким. Середньорічне зростання за десятиліття 2015–2024 років становить 1%, що вказує на стагнацію ВВП на душу населення протягом цього періоду», – зазначається у звіті. Країни регіону стикаються з тим, що ECLAC назвала «пасткою низького потенціалу для зростання».
ECLAC припускає, що зростання на субрегіональному рівні було нерівномірним, і ця тенденція продовжується. «На субрегіональному рівні, як у Південній Америці, так і в групі, що включає Мексику та Центральну Америку, темпи зростання сповільнилися з другої половини 2022 року. У Південній Америці уповільнення більш помітне, якщо не враховувати Бразилію, оскільки ця країна збільшує загальні темпи зростання ВВП субрегіону завдяки своїм розмірам та кращим показникам; зростання дедалі більше залежить від приватного споживання», – зазначається у звіті.
«Ці оціночні слабкі показники свідчать про те, що в середньостроковій перспективі внесок економік Латинської Америки та Карибського басейну у світове зростання, виражений у відсоткових пунктах, зменшиться майже вдвічі», – йдеться у звіті.
Далі наведено дані та умови для ключових країн Латинської Америки.
Бразилія
Різке зростання споживання фарб та покриттів у Бразилії протягом 2024 року було підтримано загальним економічним зростанням країни на 3,2%. Прогноз ВВП на 2025 рік повільніший і становить 2,3%, згідно з прогнозами ECLAC. Прогнози Світового банку для Бразилії аналогічні.
За сегментами лакофарбової промисловості Бразилія показала сильні результати в усіх галузях, особливо в автомобільному сегменті. «Протягом 2024 року спостерігалося зростання в усіх лінійках продуктів лакофарбової та лакофарбової промисловості, найбільш помітне зростання в автомобільних покриттях OEM, що відбулося одразу після значного зростання продажів автомобілів», – сказав Абрафаті.
За даними Національної асоціації виробників автомобілів (Anfavea), продажі нових транспортних засобів у Бразилії, включаючи автобуси та вантажівки, зросли на 14% у 2024 році до 10-річного максимуму. За даними організації, обсяг продажів за весь 2024 рік склав 2,63 мільйона автомобілів, що повернуло країну на восьме місце у світовому рейтингу серед найбільших ринків. (Див. CW 24.01.25).
«Продажі автомобільних покриттів для реставрації також зросли на 3,6% завдяки як зростанню продажів нових автомобілів, що впливає на продажі вживаних автомобілів та витрати на ремонт в очікуванні цих продажів, так і вищому рівню споживчої довіри», – зазначив Абрафаті.
Декоративні фарби також продовжували демонструвати чудові результати, досягши рекордного обсягу в 1,490 мільярда літрів (на 5,9% більше, ніж попереднього року), підрахував Абрафаті. «Однією з причин таких хороших результатів у сфері декоративних фарб є закріплення тенденції до того, що люди дбають про свої домівки, щоб зробити їх місцем комфорту, притулку та благополуччя, яка спостерігається з часів пандемії», – припустив Абрафаті.
«До цієї тенденції додає зростання споживчої довіри, оскільки споживачі відчувають більшу стабільність роботи та доходу, що є ключовим фактором для їхнього рішення витратити кошти на новий шар фарби для своєї нерухомості», – пояснив у записці виконавчий президент Abrafati Луїс Корнаккіоні.
Промислові покриття також продемонстрували значне зростання, чому сприяли урядові програми розвитку, розпочаті наприкінці 2023 року за президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.
«Ще однією яскравою подією 2024 року стали показники промислових покриттів, обсяги яких зросли більш ніж на 6,3% порівняно з 2023 роком. Усі сегменти лінійки промислових покриттів продемонстрували високе зростання, особливо завдяки високим продажам споживчих товарів тривалого користування та прогресу в інфраструктурних проектах (стимульованому такими факторами, як рік виборів та контракти, укладені з приватним сектором)», – зазначив Абрафаті.
Інфраструктура є ключовим напрямком урядової Програми прискорення нового зростання (Novo PAC), інвестиційного плану вартістю 347 мільярдів доларів, спрямованого на інфраструктурні, розвинуті та екологічні проекти, спрямовані на більш рівномірний розвиток усіх регіонів країни (Див. CW 11/12/24).
«Novo PAC передбачає міцне партнерство між федеральним урядом та приватним сектором, штатами, муніципалітетами та соціальними рухами у спільних та цілеспрямованих зусиллях, спрямованих на екологічний перехід, неоіндустріалізацію, зростання разом із соціальною інтеграцією та екологічну стійкість», – йдеться на вебсайті президента.
Згідно з даними Dunn & Bradstreet, найбільшими гравцями на ринку фарб, покриттів та клеїв (код NAICS: 3255) є ці п'ять компаній:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, розташована в Гуарульюсі, штат Сан-Паулу, з річним обсягом продажів 271,85 мільйонів доларів США.
• Henkel, що базується в Ітапеві, штат Сан-Паулу, з обсягом продажів у 140,69 млн доларів США.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, розташована в Ново-Гамбургу, штат Ріо-Гранді-ду-Сул, з продажами в 129,14 мільйона доларів.
• Реннер Сайєрлак, що базується в Сан-Паулу, з обсягом продажів 111,3 мільйона доларів.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, розташована в Табоао-да-Серра, штат Сан-Паулу, з продажами в розмірі 93,19 млн. дол.
Аргентина
Аргентина, яка межує з Бразилією серед країн Південного конуса, готова повернути собі потужне зростання на 4,3% цього року після скорочення на 3,2% у 2024 році, що значною мірою є результатом драконівських економічних рекомендацій президента Хав'єра Мілеї. Цей прогноз ВВП ECLAC менш оптимістичний, ніж прогноз Міжнародного валютного фонду щодо темпів зростання Аргентини на рівні 5% у 2025 році.
Очікується, що період відновлення житлового будівництва в Аргентині призведе до зростання попиту на архітектурні фарби та покриття (Див. CW 23.09.24). Однією з ключових змін в Аргентині є скасування підвищення орендної плати та контролю за терміном оренди на ринку житлової нерухомості. У серпні 2024 року Мілей відхилив Закон про оренду 2020 року, запроваджений колишнім...
лівої адміністрації.
Згідно з дослідженням IndustryARC, ремонт квартир, що повернулися на відкритий ринок, може призвести до зростання вартості архітектурних покриттів майже до 650 мільйонів доларів до кінця 2027 року після зростання зі складним річним темпом зростання (CAGR) близько 4,5% протягом п'ятирічного періоду між 2022 і 2027 роками.
За даними D&B, найбільші компанії з виробництва фарб та покриттів в Аргентині включають:
• Akzo Nobel Argentina, розташована в Гаріні, провінція Буенос-Айрес, продажі не розголошуються.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, розташована в Авельянеді, Буенос-Айрес, з обсягом продажів 116,06 мільйонів доларів на рік.
• Chemotecnica, що базується в Карлос Спегацціні, Буенос-Айрес, обсяг продажів не розголошується.
• Mapei Argentina, розташована в Ескобарі, Буенос-Айрес, продажі не розголошуються.
• Akapol, розташована у Віллі Баллестер, Буенос-Айрес, продажі не розголошуються.
Колумбія
За даними ECLAC, відновлення зростання в Колумбії прогнозується на 2025 рік на рівні 2,6% порівняно з 1,8% у 2024 році. Це буде гарною ознакою, перш за все, для
архітектурний сегмент.
«Внутрішній попит буде основним рушієм зростання протягом наступних двох років. Споживання товарів, яке частково відновилося у 2024 році, значно зросте у 2025 році завдяки нижчим процентним ставкам та вищим реальним доходам», – пишуть аналітики BBVA у прогнозі для країни на березень 2025 року.
Розвиток інфраструктури, який починає бурхливо розвиватися, також підвищить попит на промислові покриття. Розпочати будівництво великих проектів, таких як новий аеропорт Картахени, заплановано на першу половину 2025 року.
«Зосередження уряду на інфраструктурі, включаючи транспортну, енергетичну та соціальну інфраструктуру (школи та лікарні), залишатиметься центральним елементом економічної стратегії. Серед значних проектів – розширення доріг, системи метро та модернізація портів», – повідомляють аналітики Gleeds.
«Сектор цивільного будівництва продовжував дивувати, зростаючи на 13,9% у другому кварталі 2024 року згідно з скоригованою з урахуванням сезонних факторів серією після п’яти послідовних кварталів скорочення. Однак він залишається найбільш відстаючим сектором у всій економіці, перебуваючи на 36% нижче рівня до пандемії», – додають аналітики Gleeds.
Найбільшими гравцями на ринку, згідно з рейтингом D&B, є такі:
• Compania Global de Pinturas, що базується в Медельїні, департамент Антіокія, з річним обсягом продажів 219,33 млн доларів США.
• Invesa, що базується в Енвігадо, Антіокія, з обсягом продажів 117,62 млн доларів.
• Coloquimica, розташована в Ла-Естрелла, Антіокія, з продажами в розмірі 68,16 мільйонів доларів.
• Sun Chemical Colombia, що базується в Медельїні, Антіокія, з обсягом продажів 62,97 млн доларів США.
• PPG Industries Colombia, що базується в Ітагі, Антіокія, з обсягом продажів у 55,02 млн доларів США.
Парагвай
Серед країн Латинської Америки, які, як очікується, зростатимуть найшвидше, є Парагвай, ВВП якого, за прогнозами, збільшиться на 4,2% цього року після зростання на 3,9% минулого року, повідомляє ECLAC.
«ВВП Парагваю оцінюється в 45 мільярдів доларів на кінець 2024 року в поточних цінах. Прогнози на 2025 рік показують, що оцінка ВВП Парагваю у 2025 році може скласти 46,3 мільярда доларів. Економіка Парагваю зростала із середньорічним темпом зростання 6,1% за останні чотири роки та посідає 15-те місце за величиною в Америці, випереджаючи Уругвай», – повідомляє лондонська аналітична компанія World Economics.
Дрібне виробництво продовжує бути значною частиною економіки Парагваю. «BCP [Центральний банк Парагваю] оцінює, що [2025] рік буде процвітаючим для промисловості в Парагваї, з акцентом на сектор макіла (складання та оздоблення продукції). Прогноз для галузі в цілому становить 5% зростання», – повідомляє H2Foz у грудні 2024 року.
Інвестиції в інфраструктуру сприятимуть подальшому розвитку виробництва в Парагваї.
«Фонд міжнародного розвитку ОПЕК (у січні) оголосив про надання Парагваю позики у розмірі 50 мільйонів доларів США для співфінансування реконструкції, модернізації та обслуговування національної траси PY22 та під’їзних доріг у північному парагвайському департаменті Консепсьйон. Співфінансування здійснюється за рахунок позики у розмірі 135 мільйонів доларів США від CAF (Банку розвитку Латинської Америки та Карибського басейну)», – повідомляє Middle East Economy.
Згідно зі звітом Парагвайського секретаріату з туризму (Senatur), дороги та будівництво нових готелів допоможуть Парагваю розширити свою туристичну галузь, яка швидко зростає, маючи понад 2,2 мільйона відвідувачів. «Дані, зібрані у співпраці з Директоратом з питань міграції, свідчать про суттєве збільшення кількості відвідувачів на 22% порівняно з 2023 роком», повідомляє Resumen de Noticias (RSN).
Карибський басейн
Згідно з даними ECLAC (див. діаграму прогнозу ВВП ECLAC), очікується, що Карибський басейн як субрегіон продемонструє зростання на 11% цього року порівняно з 5,7% у 2024 році. З 14 країн, які вважаються частиною субрегіону, Гайана, за прогнозами, продемонструє аномальне зростання на 41,5% цього року порівняно з 13,6% у 2024 році завдяки швидкому зростанню офшорної нафтової промисловості.
Світовий банк повідомляє, що ресурси нафти та газу Гайани становлять «понад 11,2 мільярда барелів нафтового еквіваленту, включаючи, за оцінками, 17 трильйонів кубічних футів запасів супутнього природного газу». Кілька міжнародних нафтових компаній продовжують здійснювати великі інвестиції, що призвело до початку ажіотажу видобутку нафти в країні у 2022 році.
Отриманий непередбачений приріст доходів допоможе створити новий попит на всі сегменти фарб та покриттів. «Хоча історично ВВП Гайани на душу населення був одним із найнижчих у Південній Америці, надзвичайне економічне зростання з 2020 року, яке в середньому становило 42,3% за останні три роки, призвело до того, що ВВП на душу населення у 2022 році перевищив 18 199 доларів США порівняно з 6 477 доларами США у 2019 році», – йдеться у Всесвітній
Банківські звіти.
Згідно з пошуком Google AI, найбільшими гравцями на ринку фарб та покриттів у цьому субрегіоні є:
• Регіональні гравці: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta та Royal.
• Міжнародні компанії: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore та Comex.
• Серед інших відомих компаній – RM Lucas Co. та Caribbean Paint Factory Aruba.
Венесуела
Венесуела протягом багатьох років була політичним винятком у Латинській Америці, незважаючи на нафтогазове багатство країни за часів правління президента Ніколаса Мадуро. ECLAC прогнозує, що економіка зросте на 6,2% цього року порівняно з 3,1% у 2024 році.
Адміністрація Трампа може спростувати цей прогноз щодо зростання, оголосивши наприкінці березня про те, що Сполучені Штати запровадять 25% імпортне мито на будь-яку країну, яка імпортує венесуельську нафту, на яку припадає приблизно 90% економіки країни.
Оголошення про стягнення податків з'явилося одразу після скасування 4 березня ліцензії Chevron на пошук та видобуток нафти в країні. «Якщо цей захід буде поширено на інші компанії, зокрема іспанську Repsol, італійську Eni та французьку Maurel & Prom, економіка Венесуели може зіткнутися з різким падінням видобутку сирої нафти, зменшенням розподілу бензину, послабленням валютного ринку, девальвацією та стрімким зростанням інфляції», – вважає Caracas Chronicles.
Інформаційна організація посилається на нещодавнє коригування прогнозу від Ecoanalítica, яке «прогнозує скорочення ВВП на 2–3% до кінця 2025 року, а також падіння нафтового сектору на 20%.» Аналітики продовжують: «Усі ознаки свідчать про те, що 2025 рік буде ще складнішим, ніж очікувалося спочатку, з різкішим короткостроковим падінням виробництва та зниженням доходів від нафти».
Серед провідних імпортерів венесуельської нафти є Китай, який у 2023 році придбав 68% нафти, експортованої Венесуелою, згідно з аналізом Управління енергетичної інформації США за 2024 рік, повідомляє EuroNews. «Іспанія, Індія, Росія, Сінгапур та В'єтнам також входять до числа країн, які отримують нафту з Венесуели, як свідчить звіт», – повідомляє інформаційне агентство.
«Але навіть Сполучені Штати – попри санкції проти Венесуели – купують нафту в цієї країни. У січні Сполучені Штати імпортували 8,6 мільйона барелів нафти з Венесуели, згідно з даними Бюро перепису населення, з приблизно 202 мільйонів барелів, імпортованих того місяця», – зазначає EuroNews.
Внутрішня економіка все ще зосереджена на покращенні житлового фонду, що має збільшити попит на архітектурні фарби та покриття. У травні 2024 року уряд Венесуели відзначив 13-ту річницю своєї програми «Велика житлова місія» (GMVV), відзначивши 4,9-мільйонний будинок, переданий сім'ям робітничого класу, повідомляє Venezuelanalysis. Метою програми є будівництво 7 мільйонів будинків до 2030 року.
Хоча західні інвестори можуть соромитися збільшувати свою присутність у Венесуелі, багатосторонні банки підтримують інфраструктурні проекти, зокрема Банк розвитку Латинської Америки та Карибського басейну (CAF).
Час публікації: 08 травня 2025 р.
