Китайська промисловість лакофарбових покриттів здивувала світову індустрію покриттів своїм безпрецедентним зростанням обсягів протягом останніх трьох десятиліть. Швидка урбанізація протягом цього періоду підняла вітчизняну індустрію архітектурних покриттів на нові висоти. У цій статті Coatings World представляє огляд китайської індустрії архітектурних покриттів.
Огляд ринку архітектурних покриттів у Китаї
Загальний обсяг ринку фарб та покриттів у Китаї у 2021 році оцінювався в 46,7 мільярда доларів (Джерело: Nippon Paint Group). Архітектурні покриття становлять 34% від загального обсягу ринку у вартісному вираженні. Цей показник досить низький порівняно із середньосвітовим показником у 53%.
Величезне виробництво автомобілів, швидкий розвиток промислового сектору протягом останніх трьох десятиліть та великий виробничий сектор – це деякі з причин вищої частки промислових покриттів на загальному ринку фарб та покриттів у країні. Однак, з позитивного боку, низька частка архітектурних покриттів у загальній галузі пропонує китайським виробникам архітектурних покриттів низку можливостей у найближчі роки.
У 2021 році загальний обсяг виробництва архітектурних покриттів у Китаї склав 7,14 мільйона тонн, що на понад 13% більше, ніж у 2020 році, коли спалахнув COVID-19. Очікується, що галузь архітектурних покриттів країни стабільно зростатиме в короткостроковій та середньостроковій перспективі, значною мірою завдяки зростаючій увазі країни до енергозбереження та скорочення викидів. Очікується, що виробництво фарб на водній основі з низьким вмістом летких органічних сполук демонструватиме стабільні темпи зростання, щоб задовольнити попит.
Найбільшими гравцями на декоративному ринку є Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen і Guangzhou Zhujiang Chemical.
Незважаючи на консолідацію китайської індустрії архітектурних покриттів протягом останніх восьми років, у цьому секторі все ще існує низка (майже 600) виробників, які конкурують з дуже низькою нормою прибутку в економіці та нижчому сегменті ринку.
У березні 2020 року китайська влада опублікувала свій національний стандарт «Ліміт шкідливих речовин в архітектурних стінових покриттях», у якому ліміт загальної концентрації свинцю становить 90 мг/кг. Згідно з новим національним стандартом, архітектурні стінові покриття в Китаї відповідають загальному ліміту свинцю в 90 ppm як для архітектурних стінових покриттів, так і для декоративних панелей.
Політика COVID-нуль та криза Evergrande
2022 рік став одним із найгірших для індустрії архітектурних покриттів у Китаї через локдауни, спричинені коронавірусом.
Політика COVID-нуль та криза на ринку житла були двома найважливішими факторами, що призвели до зниження виробництва архітектурних покриттів у 2022 році. Згідно з офіційними даними, у серпні 2022 року ціни на нове житло в 70 містах Китаю впали на 1,3% більше, ніж очікувалося, у річному обчисленні, і майже третина всіх позик на нерухомість тепер класифікується як безнадійна заборгованість.
В результаті цих двох факторів економічне зростання Китаю вперше за понад 30 років відстає від решти країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, згідно з прогнозами Світового банку.
У піврічному звіті, опублікованому в жовтні 2022 року, американська установа прогнозувала зростання ВВП Китаю – другої за величиною економіки світу – лише на рівні 2,8% у 2022 році.
Домінування іноземних транснаціональних корпорацій
Іноземні транснаціональні корпорації (ТНК) займають значну частку китайського ринку архітектурних покриттів. Вітчизняні китайські компанії сильні на деяких нішевих ринках у містах другого та третього рівня. Зі зростанням усвідомлення якості серед китайських користувачів архітектурних фарб, очікується, що виробники архітектурних фарб ТНК збільшать свою частку в цьому сегменті в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Фарби Nippon China
Японський виробник фарб Nippon Paints є одним з найбільших виробників архітектурних покриттів у Китаї. У 2021 році дохід Nippon Paints у країні склав 379,1 мільярда єн. Сегмент архітектурних фарб склав 82,4% від загального доходу компанії в країні.
Заснована в 1992 році, компанія Nippon Paint China стала одним з провідних виробників архітектурних фарб у Китаї. Компанія постійно розширює свою присутність по всій країні разом зі швидким економічним та соціальним зростанням країни.
AkzoNobel Китай
AkzoNobel є одним з найбільших виробників архітектурних покриттів у Китаї. Компанія керує чотирма заводами з виробництва архітектурних покриттів у країні.
У 2022 році компанія AkzoNobel інвестувала в нову виробничу лінію для текстурних фарб на водній основі на своєму заводі в Сунцзяні, Шанхай, Китай, що збільшило потужності для постачання більш екологічно чистої продукції. Цей завод є одним із чотирьох заводів з виробництва декоративних фарб на водній основі в Китаї та одним із найбільших заводів компанії у світі. Новий об'єкт площею 2500 квадратних метрів вироблятиме продукцію Dulux, таку як оздоблення інтер'єру, архітектура та відпочинок.
Окрім цього заводу, AkzoNobel має заводи з виробництва декоративних покриттів у Шанхаї, Ланфані та Ченду.
«Китай, як найбільший окремий ринок AkzoNobel, має величезний потенціал. Нова виробнича лінія допоможе зміцнити наші лідируючі позиції на ринку фарб та покриттів у Китаї, розширюючи нові ринки та надалі рухаючи нас до досягнення стратегічних амбіцій», – сказав Марк Квок, президент AkzoNobel у Китаї/Північній Азії та бізнес-директор з декоративних фарб у Китаї/Північній Азії.
Хімічна група Цзяболі
Jiabaoli Chemical Group, заснована в 1999 році, — це сучасна високотехнологічна група підприємств, що об'єднує дослідження, розробку, виробництво та продаж покриттів через свої дочірні компанії, включаючи Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., Jiangmen Zhenggao hardware plastic accessories Co., Ltd.
Час публікації: 15 лютого 2023 р.
