Очікується, що світовий ринок промислових дерев'яних покриттів зростатиме на 3,8% у середньому в період з 2022 по 2027 рік, причому дерев'яні меблі будуть сегментом з найвищими показниками. Згідно з останнім дослідженням ринку промислових дерев'яних покриттів Irfab, проведеним PRA, світовий попит на промислові дерев'яні покриття оцінюється приблизно в 3 мільйони тонн (2,4 мільярда літрів) у 2022 році. Річард Кеннеді, PRA, та Сара Сільва, редактор.
13.07.2023
Аналіз ринкуПокриття для деревини
Ринок дерев'яних покриттів складається з трьох різних сегментів:
- Дерев'яні меблі: Фарби або лаки, що наносяться на побутові, кухонні та офісні меблі.
- Столярні роботи: Заводські фарби та лаки для дверей, віконних рам, оздоблення та шаф.
- Попередньо оброблена дерев'яна підлога: заводські лаки, що наносяться на ламінат та інженерну дерев'яну підлогу.
Найбільшим сегментом є сегмент дерев'яних меблів, на який у 2022 році припадало 74% світового ринку промислових дерев'яних покриттів. Найбільшим регіональним ринком є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на який припадає 58% світового попиту на фарби та лаки, що наносяться на дерев'яні меблі, за ним йде Європа з приблизно 25%. Азіатсько-Тихоокеанський регіон є одним з основних ринків дерев'яних меблів, що підтримується, зокрема, зростанням населення Китаю та Індії.
Енергоефективність – ключовий фактор
Виробництво будь-якого типу меблів зазвичай циклічне, на нього впливають економічні події, розвиток національних ринків житла та доходи домогосподарств. Дерев'яна меблева промисловість, як правило, залежить від місцевих ринків, а виробництво менш глобальне, ніж виробництво інших видів меблів.
Водорозчинні покриття продовжують завойовувати частку ринку, значною мірою завдяки нормам щодо летких органічних сполук (ЛОС) та споживчому попиту на екологічно чисті продукти, з переходом до передових полімерних систем, включаючи самозшиті або 2K поліуретанові дисперсії. Мойца Шемен, директор сегмента промислових деревних покриттів у Kansai Helios Group, може підтвердити високий попит на водорозчинні покриття, які мають низку переваг порівняно з традиційними технологіями на основі розчинників. «Вони мають швидший час висихання, скорочений час виробництва та підвищену ефективність. Крім того, вони більш стійкі до пожовтіння та можуть забезпечити кращу обробку, що робить їх ідеальним вибором для високоякісних дерев'яних меблів». Попит продовжує зростати, оскільки «все більше споживачів надають пріоритет сталому розвитку та екологічній відповідальності у своїх рішеннях про покупку».
Однак, акрилові дисперсії та технології на основі розчинників продовжують домінувати в сегменті дерев'яних меблів. УФ-покриття стають дедалі популярнішими для меблів (і підлогових покриттів) завдяки їхній чудовій продуктивності, швидкості затвердіння та високій енергоефективності. Перехід від звичайних ртутних ламп до світлодіодних ламп ще більше підвищить енергоефективність та зменшить витрати на заміну ламп. Семен погоджується, що спостерігатиметься зростаюча тенденція до світлодіодного затвердіння, яке пропонує швидший час затвердіння та нижче споживання енергії. Вона також прогнозує більш широке використання біокомпонентів, оскільки споживачі шукають покриття з меншим впливом на навколишнє середовище, що, наприклад, стимулює використання рослинних смол та натуральних олій.
Хоча 1K та 2K водорозчинні покриття користуються популярністю завдяки своїм екологічним характеристикам, Kansai Helios робить важливе зауваження: «Щодо 2K PU покриттів, ми очікуємо, що їх споживання поступово зменшиться через обмеження на затверджувачі, які набудуть чинності 23 серпня 2023 року. Однак, для повної реалізації цього переходу знадобиться деякий час».
Альтернативні матеріали становлять жорстку конкуренцію
Другим за величиною сегментом є покриття, що наносяться на столярні вироби, з часткою близько 23% світового ринку промислових дерев'яних покриттів. Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільшим регіональним ринком з часткою близько 54%, за ним йде Європа з приблизно 22%. Попит значною мірою зумовлений новим будівництвом і меншою мірою ринком заміни. Використання деревини в житлових та комерційних об'єктах стикається зі зростаючою конкуренцією з боку альтернативних матеріалів, таких як ПВХ, композитні та алюмінієві двері, вікна та оздоблення, які потребують менше обслуговування та є більш конкурентоспроможними за ціною. Незважаючи на екологічні переваги використання деревини для столярних виробів, зростання використання деревини для дверей, вікон та оздоблення в Європі та Північній Америці є відносно слабким порівняно зі зростанням цих альтернативних матеріалів. Попит на дерев'яні столярні вироби набагато вищий у багатьох країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону завдяки розширенню програм житлового будівництва та супутнього комерційного будівництва, такого як офіси та готелі, що реагує на зростання населення, формування домогосподарств та урбанізацію.
Покриття на основі розчинників широко використовуються для покриття столярних виробів, таких як двері, вікна та оздоблення, а поліуретанові системи на основі розчинників продовжуватимуть використовуватися у високоякісних виробах. Деякі виробники вікон все ще віддають перевагу однокомпонентним покриттям на основі розчинників через побоювання щодо набухання деревини та підняття волокон, спричинених використанням водорозчинних покриттів. Однак, оскільки екологічна стурбованість зростає, а регуляторні стандарти стають суворішими у всьому світі, виробники покриттів досліджують більш екологічні альтернативи на основі водорозчинників, зокрема системи на основі поліуретану. Деякі виробники дверей використовують системи радіаційного затвердіння. Лаки, що затвердівають під дією ультрафіолету, найкраще використовувати на плоских матеріалах, таких як двері, забезпечуючи покращену стійкість до стирання, хімічних речовин та плям: деякі пігментовані покриття на дверях затвердівають електронним променем.
Сегмент покриттів для дерев'яних підлог є найменшим з трьох сегментів, займаючи близько 3% світового ринку промислових покриттів для дерев'яних підлог, причому на Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає близько 55% світового ринку покриттів для дерев'яних підлог.
Технології УФ-покриття є найкращим вибором для багатьох
На сучасному ринку підлогових покриттів існують три основні типи дерев'яних підлог, які конкурують з іншими видами підлогових покриттів, такими як вінілові підлоги та керамічна плитка, у житлових та нежитлових приміщеннях: масивна або тверда підлога, інженерна дерев'яна підлога та ламінат (який є підлоговим покриттям під дерево). Усі інженерні дерев'яні підлоги, ламінат та більшість масивних або твердих підлог мають заводське оздоблення.
Поліуретанові покриття зазвичай використовуються на дерев'яних підлогах завдяки своїй гнучкості, твердості та хімічній стійкості. Значний прогрес у технології водорозчинних алкідних та поліуретанових покриттів (зокрема, поліуретанових дисперсій) допоміг розробці нових водорозчинних покриттів, які можуть відповідати властивостям систем на основі розчинників. Ці вдосконалені технології відповідають нормам ЛОС та прискорили перехід до водорозчинних систем для дерев'яних підлог. Технології УФ-покриття є кращим вибором для багатьох підприємств завдяки їх застосовності до плоских поверхонь, забезпечуючи швидке затвердіння, виняткову стійкість до стирання та подряпин.
Будівництво є рушійною силою зростання, але має більший потенціал
Як і на ринку архітектурних покриттів загалом, ключовими рушійними силами для промислових дерев'яних покриттів є нове будівництво житлової та нежитлової нерухомості, а також реконструкція нерухомості (що частково підтримується зростанням доходів населення в багатьох регіонах світу). Потреба в більшому будівництві житлової нерухомості підкріплюється зростанням населення світу та зростаючою урбанізацією. Протягом десятиліть доступне житло було серйозною проблемою в більшості країн світу, і її можна реально вирішити лише шляхом збільшення житлового фонду.
З точки зору виробника, Мойца Шемен називає головним викликом забезпечення якості використаних матеріалів, оскільки найкращий кінцевий продукт залежить від високоякісної сировини. Забезпечення якості є потужною відповіддю на жорстку конкуренцію з боку альтернативних матеріалів. Однак дослідження ринку показують відносно слабке зростання використання дерев'яних столярних виробів та дерев'яних підлог, як у новому будівництві, так і коли настає час зберегти дерев'яні елементи: дерев'яні двері, вікна чи підлогу часто замінюють на виріб з альтернативного матеріалу, а не з дерева.
Натомість деревина є найпоширенішим базовим матеріалом для меблів, особливо побутових меблів, і менше зазнає конкуренції з боку альтернативних матеріалів. За даними CSIL, міланської організації з дослідження ринку меблів, на деревину припадало близько 74% вартості виробництва меблів у ЄС-28 у 2019 році, далі йдуть метал (25%) та пластик (1%).
Очікується, що світовий ринок промислових деревних покриттів зростатиме на 3,8% у середньому в році між 2022 і 2027 роками, причому покриття для дерев'яних меблів зростатимуть швидше на 4% у середньому, ніж покриття для столярних виробів (3,5%) та дерев'яних підлог (3%).
Час публікації: 30 вересня 2025 р.
