Світова економіка переживає найбільш безпрецедентну волатильність ланцюгів поставок за останній час.
Організації, що представляють промисловість друкарських фарб у різних частинах Європи, детально розповіли про нестабільний та складний стан ланцюгів поставок, з яким стикається цей сектор напередодні 2022 року.
TheЄвропейська асоціація виробників друкарських фарб (EuPIA)підкреслив той факт, що пандемія коронавірусу створила колективні умови, подібні до факторів, необхідних для ідеального шторму. Сукупність різних факторів зараз розглядається як така, що серйозно впливає на весь ланцюг поставок.
Більшість економістів та експертів з ланцюгів поставок вважають, що світова економіка переживає найбільшу волатильність ланцюгів поставок за останній час. Попит на продукцію продовжує перевищувати пропозицію, і в результаті світова доступність сировини та вантажів сильно постраждала.
Ця ситуація, спричинена глобальною пандемією, яка продовжує спричиняти зупинки виробництва в багатьох країнах, погіршилася, по-перше, через те, що споживачі, які залишаються вдома, купують більше товарів, ніж зазвичай, і поза піковими сезонами. По-друге, відновлення світової економіки приблизно одночасно по всьому світу спричинило додаткове зростання попиту.
Проблеми з ланцюгом поставок, що виникли безпосередньо через потреби в ізоляції під час пандемії, а також нестачу персоналу та водіїв, також створили труднощі, тоді як у Китаї скорочення виробництва через Китайську програму скорочення енергоспоживання та дефіцит ключової сировини ще більше посилили головний біль у галузі.
Ключові проблеми
Для виробників друкарських фарб та покриттів дефіцит транспорту та сировини спричиняє низку проблем, як зазначено нижче:
• _x0007_Дисбаланс попиту та пропозиції на багато критично важливих видів сировини, що використовуються у виробництві друкарських фарб, наприклад, рослинних олій та їх похідних, нафтохімічних продуктів, пігментів та TiO2, спричиняє значні збої в роботі компаній-членів EuPIA. Матеріали в усіх цих категоріях, різною мірою, відчувають підвищений попит, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Волатильність попиту в цих вищезазначених сферах призвела до збільшення складності у можливостях постачальників прогнозувати та планувати поставки.
• _x0007_Ціни на пігменти, включаючи TiO2, нещодавно різко зросли через зростання попиту та закриття заводів у Китаї, спричинені Китайською програмою скорочення енергоспоживання. Попит на TiO2 зріс у виробництві архітектурних фарб (оскільки світовий сегмент «зроби сам» зазнав величезного сплеску через те, що споживачі залишаються вдома) та у виробництві вітрових турбін.
• _x0007_Поставки органічних рослинних олій постраждали від несприятливих погодних умов у США та Латинській Америці. На жаль, це збіглося з імпортом з Китаю, і споживання цієї категорії сировини зросло.
• _x0007_Нафтохімічні продукти — поліуретанові та акрилові смоли, а також розчинники, що тверднуть під дією ультрафіолетового випромінювання — зростають у ціні з початку 2020 року, причому попит на деякі з цих матеріалів зростає вище очікуваного рівня. Крім того, галузь зазнала численних форс-мажорних обставин, які ще більше обмежили пропозицію та погіршили і без того нестабільну ситуацію.
Оскільки витрати продовжують зростати, а постачання продовжує скорочуватися, виробники друкарських фарб та покриттів сильно відчувають вплив жорсткої конкуренції за матеріали та ресурси.
Однак, проблеми, з якими стикається галузь, не обмежуються виключно постачанням хімічної та нафтохімічної продукції. Інші аспекти промисловості, такі як упаковка, вантажні перевезення та транспорт, також відчувають труднощі.
• _x0007_Промисловість продовжує стикатися з дефіцитом сталі для бочок та сировини з ПНД, що використовується для відер та глечиків. Зростаючий попит в онлайн-торгівлі призводить до обмеженого постачання гофрованих коробок та вкладишів. Розподіл матеріалів, затримки у виробництві, сировина, форс-мажорні обставини та нестача робочої сили сприяють зростанню обсягів упаковки. Надзвичайний рівень попиту продовжує перевищувати пропозицію.
• _x0007_Пандемія спричинила значну аномальну купівельну активність споживачів (як під час, так і після зупинок), що спричинило незвичайний попит у багатьох галузях промисловості та навантажило як повітряні, так і морські вантажні перевезення. Вартість авіаційного палива зросла разом із вартістю морських контейнерів (на деяких маршрутах з Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи та/або США вартість контейнерів зросла у 8-10 разів порівняно з нормою). З'явилися незвичайні графіки морських перевезень, і вантажні перевізники стикаються з труднощами або мають проблеми з пошуком портів для розвантаження контейнерів. Поєднання підвищеного попиту та погано підготовлених логістичних послуг призвело до критичної нестачі вантажних потужностей.
• _x0007_Через пандемію у світових портах запроваджено суворі заходи охорони здоров’я та безпеки, що впливає на пропускну здатність та пропускну здатність портів. Більшість океанських вантажних лайнерів не дотримуються запланованого часу прибуття, а судна, які не прибувають вчасно, зазнають затримок, очікуючи на звільнення нових слотів. Це сприяло зростанню вартості доставки з осені 2020 року.
• _x0007_У багатьох регіонах існує критична нестача водіїв вантажівок, але найбільш помітна вона по всій Європі. Хоча ця нестача не є новою і викликає занепокоєння щонайменше 15 років, вона просто посилилася через глобальну пандемію.
Тим часом, одне з нещодавніх повідомлень Британської федерації покриттів показало, що на початку осені 2021 року у Великій Британії відбувся новий сплеск цін на сировину, який вплинув на сектори фарб та друкарських фарб, а це означає, що виробники тепер зазнають ще більшого тиску на витрати. Оскільки сировина становить близько 50% усіх витрат у галузі, а інші витрати, такі як енергія, також швидко зростають, вплив на сектор неможливо переоцінити.
Ціни на нафту за останні 12 місяців зросли більш ніж удвічі та на 250% порівняно з допандемічним мінімумом у березні 2020 року, що більш ніж відповідає величезному зростанню, яке спостерігалося під час кризи цін на нафту, спричиненої ОПЕК, у 1973/74 роках, а також нещодавньому різкому зростанню цін, про яке повідомлялося у 2007 та 2008 роках, коли світова економіка прямувала до рецесії. На початку листопада ціни на нафту становили 83 долари США за барель, що зросло із середнього показника 42 долари США у вересні минулого року.
Вплив на чорнильну промисловість
Вплив на виробників фарб та друкарських фарб, очевидно, дуже серйозний, оскільки ціни на розчинники зараз у середньому на 82% вищі, ніж рік тому, а ціни на смоли та пов'язані з ними матеріали зросли на 36%.
Ціни на кілька ключових розчинників, що використовуються в промисловості, подвоїлися та потроїлися, примітним прикладом є зростання цін на н-бутанол з 750 фунтів стерлінгів за тонну до 2560 фунтів стерлінгів на рік. Ціни на н-бутилацетат, метоксипропанол та метоксипропілацетат також подвоїлися або потроїлися.
Вищі ціни також спостерігалися на смоли та супутні матеріали, наприклад, середня ціна на розчин епоксидної смоли зросла на 124% у вересні 2021 року порівняно з вереснем 2020 року.
В інших сферах ціни на багато пігментів також різко зросли, причому ціни на TiO2 зросли на 9%, ніж рік тому. Щодо упаковки, ціни були вищими за всіма напрямками, наприклад, у жовтні ціни на круглі п'ятилітрові банки зросли на 10%, а на бочки – на 40%.
Достовірні прогнози важко знайти, але оскільки більшість основних прогнозних організацій очікують, що ціни на нафту залишаться вище 70 доларів США за барель у 2022 році, є ознаки того, що вищі витрати залишаться.
Ціни на нафту залишаться помірними у 2022 році
Тим часом, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA), його нещодавній короткостроковий енергетичний прогноз свідчить про те, що зростання виробництва сирої нафти та нафтопродуктів країнами ОПЕК+ та США призведе до збільшення світових запасів рідкого палива та падіння цін на сиру нафту у 2022 році.
Світове споживання сирої нафти перевищує її виробництво протягом п'яти кварталів поспіль, починаючи з третього кварталу 2020 року. Протягом цього періоду запаси нафти в країнах ОЕСР скоротилися на 424 мільйони барелів, або на 13%. Очікується, що світовий попит на сиру нафту перевищить світову пропозицію до кінця року, сприятиме додатковому скороченню запасів і утримуватиме ціну на сиру нафту марки Brent вище 80 доларів США за барель до грудня 2021 року.
Прогноз EIA полягає в тому, що світові запаси нафти почнуть зростати у 2022 році завдяки зростанню видобутку в країнах ОПЕК+ та США, але на тлі уповільнення зростання світового попиту на нафту.
Цей зсув, ймовірно, чинитиме тиск на зниження ціни на Brent, яка в середньому становитиме 72 долари США за барель протягом 2022 року.
Спотові ціни на Brent, міжнародний еталон сирої нафти, та West Texas Intermediate (WTI), еталон сирої нафти США, зросли з мінімумів квітня 2020 року та зараз перевищують докризовий рівень.
У жовтні 2021 року середня ціна на сиру нафту Brent становила 84 долари США за барель, а ціна на WTI – 81 долар США за барель, що є найвищими номінальними цінами з жовтня 2014 року. EIA прогнозує, що ціна на Brent впаде із середньої ціни 84 долари США за барель у жовтні 2021 року до 66 доларів США за барель у грудні 2022 року, а ціна на WTI впаде із середньої ціни 81 долари США за барель до 62 доларів США за барель протягом того ж періоду.
Низькі запаси сирої нафти, як у світі, так і в США, чинили тиск на зростання цін на контракти на сиру нафту з близьким терміном погашення, тоді як ціни на довгострокові контракти на сиру нафту нижчі, що віщує очікування більш збалансованого ринку у 2022 році.
Час публікації: 31 жовтня 2022 р.
