На Азію припадає основна частина світового ринку морських покриттів через концентрацію суднобудівної промисловості в Японії, Південній Кореї та Китаї.
Ринок морських покриттів в азійських країнах домінують такі визнані суднобудівні гіганти, як Японія, Південна Корея, Сінгапур та Китай. Протягом останніх 15 років зростання суднобудівної промисловості в Індії, В'єтнамі та Філіппінах надало значні можливості виробникам морських покриттів. У цій статті Coatings World представляє огляд ринку морських покриттів в Азії.
Огляд ринку морських покриттів в Азійському регіоні
Ринок морських покриттів, який на кінець 2023 року оцінювався в 3 100 мільйонів доларів США, протягом останніх півтора десятиліття став важливим підсегментом загальної індустрії фарб та покриттів.
На Азію припадає основна частина світового ринку морських покриттів через концентрацію суднобудівної промисловості в Японії та Південній Кореї.
і Китай. Нові судна становлять 40-45% від загального обсягу морських покриттів. Ремонт та технічне обслуговування становлять близько 50-52% від загального ринку морських покриттів, тоді як прогулянкові катери/яхти складають 3-4% ринку.
Як згадувалося в попередньому абзаці, Азія є епіцентром світової індустрії морських покриттів. На частку ринку припадає більшість регіонів, де розташовані як визнані суднобудівні гіганти, так і низка нових гравців.
Далекий Схід, включаючи Китай, Південну Корею, Японію та Сінгапур, є потужною територією в галузі морських покриттів. Ці країни мають потужну суднобудівну промисловість та значну морську торгівлю, що зумовлює значний попит на морські покриття. Очікується, що попит на морські покриття в цих країнах демонструватиме стабільні темпи зростання в короткостроковій та середньостроковій перспективі.
За останні дванадцять місяців (липень 2023 р. – червень 2024 р.) продажі покриттів для нових суден суттєво зросли завдяки відновленню попиту з боку Китаю та Південної Кореї. Продажі покриттів для ремонту судів суттєво зросли, частково через збільшення потреб суден у скороченні викидів CO2 для дотримання правил щодо суднового палива.
Домінування Азії в суднобудуванні та, як наслідок, у морських покриттях досягалося десятиліттями. Японія стала світовою суднобудівною силою в 1960-х роках, Південна Корея — у 1980-х, а Китай — у 1990-х роках.
Зараз верфі з Японії, Південної Кореї та Китаю є найбільшими гравцями в кожному з чотирьох основних сегментів ринку: танкери, балкери, контейнеровози та морські судна, такі як плавучі виробничі та сховищні платформи та судна для регазифікації ЗПГ.
Традиційно Японія та Південна Корея пропонували кращі технології та надійність порівняно з Китаєм. Однак, після значних інвестицій у свою суднобудівну промисловість, Китай зараз виробляє кращі судна у складніших сегментах, таких як надвеликі контейнеровози місткістю 12 000-14 000 20-футових еквівалентних одиниць (TEU).
Провідні виробники морських покриттів
Ринок морських покриттів є досить консолідованим, і на частку таких провідних гравців, як Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint та Sherwin-Williams, припадає понад 90% загальної частки ринку.
Із загальним обсягом продажів у 2023 році у складі 11 853 мільйонів норвезьких крон (1,13 мільярда доларів США) у своєму морському бізнесі, Jotun є одним з найбільших світових виробників морських покриттів. Майже 48% морських покриттів компанії було продано у трьох основних країнах Азії – Японії, Південній Кореї та Китаї – у 2023 році.
З глобальним обсягом продажів у 1 482 мільйони євро від свого бізнесу з виробництва морських покриттів у 2023 році, AkzoNobel є одним з найбільших виробників і постачальників морських покриттів.
Керівництво AkzoNobel зазначило у своєму річному звіті за 2023 рік: «Подальше відновлення нашого бізнесу з морських покриттів також було помітним завдяки сильній пропозиції бренду, технічній експертизі та зосередженості на сталому розвитку. Тим часом ми відновили свою присутність на ринку новобудов морських суден в Азії, зосередившись на технічних суднах, де наші високопродуктивні системи Intersleek забезпечують справжню диференціацію. Intersleek — це рішення для видалення забруднень без біоцидів, яке забезпечує економію палива та викидів для власників та операторів, а також допомагає підтримувати амбіції галузі щодо декарбонізації».
Компанія Chugkou Paints повідомила про загальний обсяг продажів своїх покриттів для морського транспорту на суму 101 323 мільйони єн (710 мільйонів доларів США).
Нові країни, що стимулюють попит
Азійський ринок морських покриттів, на якому досі домінували Японія, Південна Корея та Китай, демонструє стабільний попит з боку низки країн Південно-Східної Азії та Індії. Очікується, що деякі з цих країн стануть основними центрами суднобудування та ремонту в середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Очікується, що В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Індонезія та Індія, зокрема, відіграватимуть ключову роль у зростанні галузі морських покриттів у найближчі роки.
Наприклад, морська промисловість В'єтнаму була оголошена урядом країни пріоритетним сектором, і вона має всі шанси стати одним з найбільших центрів суднобудування та судноремонту в Азії. Прогнозується, що попит на морські покриття як для вітчизняних, так і для іноземних судноплавних флотів, що знаходяться в сухому доку В'єтнаму, значно зросте протягом наступних кількох років.
«Ми розширили свою присутність у В'єтнамі, включивши до неї морські покриття», – сказав І Сун Хін, генеральний директор Nippon Paint Vietnam, яка створила виробничу базу у В'єтнамі у 2023 році. «Постійне зростання морського сектору призводить до розширення всіх основних суднобудівних та ремонтних центрів у країні. На півночі є шість великих суднобудівних заводів, стільки ж на півдні та дві в центральному В'єтнамі. Наші дослідження показують, що приблизно 4000 суден потребуватимуть покриттів, включаючи новозбудовані та існуючі судна».
Нормативні та екологічні фактори для підвищення попиту на морські покриття
Очікується, що регуляторні та екологічні фактори сприятимуть попиту та підвищенню преміальності галузі морських покриттів у найближчі роки.
За даними Міжнародної морської організації (ІМО), галузь морських перевезень наразі відповідає за 3% світових викидів вуглецю. Щоб протидіяти цьому, уряди, міжнародні регулятори та суспільство загалом спонукають галузь до покращення своєї поведінки.
ІМО запровадила законодавство, яке обмежує та зменшує викиди в повітря та море. Починаючи з січня 2023 року, всі судна водотоннажністю понад 5000 брутто-тонн оцінюються відповідно до показника вуглецевої інтенсивності ІМО (CII), який використовує стандартизовані методи для розрахунку викидів суден.
Покриття корпусу стали ключовим напрямком діяльності судноплавних компаній та виробників суден у зменшенні витрат на паливо та викидів. Чистий корпус мінімізує опір, усуває втрату швидкості, тим самим зберігаючи паливо та зменшуючи викиди. Витрати на паливо зазвичай становлять від 50 до 60% експлуатаційних витрат. Проект GloFouling IMO у 2022 році повідомив, що власники можуть заощадити до 6,5 мільйонів доларів США на кожне судно на витратах на паливо протягом п'яти років, впроваджуючи проактивне очищення корпусу та гвинта.
Час публікації: 13 листопада 2024 р.
