Водорозчинні покриття: постійний потік розробок

Яка ситуація на ринку водорозчинних покриттів?

Ринкові прогнози постійно позитивні, як і слід було очікувати для сектора, який підтримується своєю екологічністю. Але екологічні характеристики – це ще не все, оскільки вартість та простота застосування залишаються важливими факторами.

Дослідницькі компанії погоджуються зі стабільним зростанням світового ринку водорозчинних покриттів. Vantage Market Research повідомляє про вартість світового ринку в 90,6 млрд євро у 2021 році та прогнозує, що до 2028 року він досягне 110 млрд євро зі середньорічним темпом зростання 3,3% протягом прогнозованого періоду.

«Markets» та «Markets» пропонують аналогічну оцінку сектора водних перевезень у 2021 році – 91,5 млрд євро, з більш оптимістичним середньорічним темпом зростання (CAGR) у 3,8 % з 2022 по 2027 рік, який досягне 114,7 млрд євро. Компанія очікує, що ринок досягне 129,8 млрд євро до 2030 року, а середньорічний темп зростання зросте до 4,2 % з 2028 по 2030 рік.

Дані IRL підтверджують цю точку зору, із загальним середньорічним темпом зростання (CAGR) у 4% для ринку водних переробок, цього разу за період з 2021 по 2026 рік. Показники для окремих сегментів наведені нижче та пропонують глибше розуміння ситуації.

Можливості для збільшення частки ринку

Архітектурні покриття домінують у загальному обсязі світових продажів та обсягів, складаючи понад 80% частки ринку, згідно з IRL, яка повідомила про обсяг у 27,5 мільйона тонн для цієї категорії продукції у 2021 році. Очікується, що до 2026 року цей показник досягне майже 33,2 мільйона тонн, постійно зростаючи зі середньорічним темпом зростання 3,8%. Це зростання зумовлене головним чином збільшенням попиту в результаті будівельної діяльності, а не суттєвим переходом з інших типів покриттів, враховуючи, що це сфера застосування, де водорозчинні покриття вже мають міцні позиції.

Автомобільна промисловість є другим за величиною сегментом із сукупним річним зростанням у 3,6%. Цьому значною мірою сприяє розширення виробництва автомобілів в Азії, зокрема в Китаї та Індії, у відповідь на споживчий попит.

Цікавими сферами застосування, де водорозчинні покриття можуть зайняти більшу частку протягом наступних кількох років, є промислові покриття для деревини. Технологічний розвиток сприятиме значному зростанню частки ринку трохи менше ніж на 5% у цьому секторі – з 26,1% у 2021 році до прогнозованих 30,9% у 2026 році, згідно з IRL. Хоча морське застосування є найменшим сектором застосування, який становить 0,2% від загального ринку водорозчинних покриттів, це все одно являє собою зростання на 21 000 метричних тонн протягом 5 років, зі середньорічним темпом зростання 8,3%.

Регіональні водії

Лише близько 22% усіх покриттів у Європі є водорозчинними [Akkeman, 2021]. Однак у регіоні, де дослідження та розробки дедалі більше зумовлені нормативними актами щодо зниження вмісту летких органічних сполук, як це відбувається і в Північній Америці, водорозчинні покриття, що замінюють ті, що містять розчинники, стали дослідницькою гарячою точкою. Автомобільні, захисні та дерев'яні покриття є основними напрямками зростання.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема в Китаї та Індії, ключовими чинниками ринку є прискорення будівельної діяльності, урбанізація та збільшення виробництва автомобілів, і вони продовжуватимуть визначати попит. Для Азіатсько-Тихоокеанського регіону все ще існують великі перспективи, окрім архітектурної та автомобільної галузей, наприклад, в результаті зростання попиту на дерев'яні меблі та електронні прилади, які дедалі більше використовують покриття на водній основі.

Постійний тиск на промисловість та споживчий попит на більшу стійкість у всьому світі забезпечують, що водний сектор залишається важливим напрямком інновацій та інвестицій.

Широке використання акрилових смол

Акрилові смоли – це швидкозростаючий клас покривних смол, які використовуються в широкому спектрі застосувань завдяки своїм хімічним та механічним характеристикам, а також естетичним властивостям. Водорозчинні акрилові покриття отримують високі оцінки життєвого циклу та користуються найбільшим попитом у системах для автомобільної, архітектурної та будівельної галузей. Vantage прогнозує, що акрилова хімія становитиме понад 15% від загального обсягу продажів до 2028 року.

Водорозчинні епоксидні та поліуретанові покриття також представляють собою сегменти з високими темпами зростання.

Значні переваги для водного сектору, хоча основні проблеми залишаються

Зелений та сталий розвиток, природно, зосереджується на водорозчинних покриттях через їхню більшу екологічну сумісність порівняно з альтернативами на основі розчинників. Через малу кількість або відсутність летких органічних сполук або забруднювачів повітря, дедалі суворіші правила заохочують використання водорозчинних хімічних речовин як спосіб обмеження викидів та реагування на попит на більш екологічно чисті продукти. Нові технологічні інновації спрямовані на полегшення впровадження водорозчинних технологій у сегментах ринку, які менш охоче переходять на інші технології через проблеми з вартістю та продуктивністю.

Неможливо уникнути вищої вартості систем на водній основі, незалежно від того, чи це стосується інвестицій у дослідження та розробки, виробничі лінії чи фактичного застосування, яке часто вимагає високого рівня знань. Нещодавнє зростання цін на сировину, постачання та експлуатацію робить це важливим фактором.

Крім того, наявність води в покриттях створює проблему в умовах, коли відносна вологість і температура впливають на висихання. Це впливає на впровадження водорозчинних технологій для промислового застосування в таких регіонах, як Близький Схід та Азіатсько-Тихоокеанський регіон, якщо умови не можна легко контролювати, як це можливо в автомобільній галузі з використанням високотемпературного затвердіння.

Слідом за грошима

Нещодавні інвестиції основних гравців підтверджують прогнозовані ринкові тенденції:

• PPG інвестувала понад 9 мільйонів євро у розширення свого європейського виробництва автомобільних OEM-покриттяв для виробництва водорозчинних базових покриттів.
• У Китаї компанія Akzo Nobel інвестувала в нову виробничу лінію для водорозчинних покриттів. Це збільшує потужності відповідно до очікуваного зростання попиту на водорозчинні фарби з низьким вмістом летких органічних сполук у країні. Серед інших гравців ринку, які використовують можливості в цьому регіоні, є Axalta, яка побудувала новий завод для постачання на процвітаючий автомобільний ринок Китаю.

Порада щодо події

Системи на водній основі також є предметом уваги конференції Європейської комісії «Біологічні та водні покриття», яка відбудеться 14 та 15 листопада у Берліні, Німеччина.На конференції ви дізнаєтеся про останні розробки в галузі біологічних та водних покриттів.